1 – Armindo Lamas (Luís Cardoso)
2 – Laurentina (Amilcar Morais)
3 – Noventa (Luís Cardoso)
4 – 17 de Outubro (António Silva, arr. Amilcar Morais)
5 – Altruísta (Ilídio Costa)
6 – Francisco Magalhães (Luís Cardoso)
7 – Latin’América (música: Eugénio Barreiros, letra: Carlos Tê, arr. Luís Cardoso)
8 – Nó Cego (música: Mário Barreiros, letra: José Soares Martins, arr. Luís Cardoso)
9 – São João (música: Mário Barreiros, letra: José Soares Martins, arr. Luís Cardoso)
10 – Buglers Holiday – Ao vivo no festival dos 25 anos da UBA (Leroy Anderson) (extra)

01 – Hélder Pires (Amílcar Morais)
02 – El Sueño de Boabdil (Enrique Martínez Fuertes)
03 – Odisseia (Amílcar Morais)
04 – Guantanamera (Arr. Norman Milanés)
05 – Águeda Florida (Amílcar Morais)
06 – Lágrimas (António Silva / Amílcar Morais)

01 – Caçadores do Um (A. Morais)
02 – Trevo de Três Folhas (I. Costa)
03 – Sonhos de Portugal (A. Madureira)
04 – Senhora do Amparo (A. Silva / A. Morais)
05 – Murmúrios do Lima (A. Morais)

01 – Bodas de Diamante (Amílcar Morais)
02 – Pop Show 4 (Amílcar Morais)
03 – Rio Grande (Amílcar Morais)
04 – Transfiguração (António Silva / Amílcar Morais)
05 – Margens de Águeda (Amílcar Morais)
06 – Pradaria (Amílcar Morais)

01 – Industrial (Amílcar Morais)
02 – Capricho Varino (Silva Marques)
03 – Galaxia (Amílcar Morais)
04 – Saudades (José Calvário)
05 – Suspiros Maiatos (Hermínio Santos Leite)
06 – Arco Íris (Duarte Ferreira)
07 – Spanish Fever (Jay Chattaway)
08 – Abba Gold (Arr. Ron Sebregts)
09 – Brasília (Arr. Amílcar Morais)